Trwa konklawe. Kolejne głosowania nie przynoszą rozstrzygnięcia. W końcu papieżem zostaje wybrany mało znany francuski kardynał Melville (Michel Piccoli). Nowy Ojciec Święty jest tak przerażony, że nie ma odwagi udzielić błogosławieństwa wiernym zgromadzonym na placu św. Piotra. Czuje się niegodny papieskiego urzędu i ukradkiem wymyka się z Watykanu. Kościołowi grozi skandal. Zapobiec mu próbują rzecznik Stolicy Apostolskiej, Marcin Rajski (Jerzy Stuhr) i profesor Brezzi (Nanni Moretti), wybitny psychoanalityk.