Policjanci Sonny Crockett i Ricardo Tubbs zostają wyznaczeni do niebezpiecznej misji. Rozpracowują gang przemytników narkotyków, na czele którego stoi niejaki Montoya. Handlarz jest prawdopodobnie zamieszany w morderstwo dwóch agentów federalnych oraz rodziny ich informatora. Crockett i Tubbs przenikają w szeregi organizacji Montoi. Sonny nawiązuje romans z Isabellą, która inwestuje pochodzące z przestępstw pieniądze w legalne przedsięwzięcia. Crockett stara się chronić kochankę, nie mając pojęcia, czym kobieta tak naprawdę się trudni i jaka jest jej prawdziwa tożsamość. Tymczasem Tubbs i jego dziewczyna, analityczka Trudy Joplin, próbują własnymi metodami rozeznać się w działaniach przestępców. Ricardo nie wie, że naraża ukochaną na niebezpieczeństwo. Chcąc dotrzeć do szefa gangu, dwaj detektywi decydują się przetransportować na południe Florydy ładunek narkotyków. Stopniowo granice między zasadami półświatka a praworządnością się zacierają.