Urodzony na Ukrainie Jurij Orłow wychował się w Nowym Jorku. Wraz z bratem, Witalijem, zajmuje się nielegalnym handlem bronią. Po upadku ZSRR wuj Jurija, generał armii ukraińskiej, hurtem sprzedaje mu broń z magazynów. Znakomitym rynkiem zbytu staje się dla Orłowa Afryka, gdzie trwają niekończące się wojny domowe. O jego brudnych interesach wie agent Interpolu Jack Valentine. Poszukuje on dowodu, dzięki któremu mógłby postawić Orłowa przed sądem. Jurij ukrywa jednak swoje zajęcie przed żoną, Avą. Z czasem mężczyznę zaczynają jednak dręczyć coraz silniejsze wyrzuty sumienia. Musi wybrać pomiędzy dostatkiem, do którego przywykł, a dobrem swoich bliskich. Skłaniający do przemyśleń obraz Andrew Niccola, który odpowiada zarówno za reżyserię, jak i scenariusz, z głównymi rolami zdobywców Oscara: Nicolasa Cage'a ("Zostawić Las Vegas") oraz Jareda Leto ("Witaj w klubie").