Anglia, początek XX w. Nastolatek John Tolkien traci ojca, a wkrótce matkę. Osieroconego chłopca opieką otacza między innymi zamożna pani Faulkner. Dzięki stypendium uczy się on w elitarnej szkole Króla Edwarda w Birmingham. Razem z przyjaciółmi zakłada klub literacki. Zakochuje się w starszej od siebie Edith Bratt. Dziewczyna odwzajemnia jego uczucia. Nieco później Tolkien rozpoczyna studia lingwistyczne na Oksfordzie, gdzie zaczyna pasjonować się najpierw greką, a potem językami walijskim oraz staroangielskim. Skłania go to do tworzenia własnego języka. Gdy wybucha I wojna światowa, jedzie na front. Bierze udział w brutalnych walkach, podczas których zapada na gorączkę okopową. Te przeżycia inspirują go do napisania "Władcy Pierścieni".