Do Misia i Margolci dołączają nowi przyjaciele - żuczek Żużu, wiewiór Wiktor, pajęczyca Talentula i muszka Bzyk. Pod nieobecność wnuków, zabawkami opiekuje się dziadek Eugeniusz. Mężczyzna często pomaga maskotkom i tłumaczy im, jak funkcjonuje świat.Miś i Margolcia bawią się w tropienie zapachów, a ich celem stają się owsiane ciasteczka z rodzynkami, które niezwykle szybko znikają. W tym czasie Wiktor wraz z Eugeniuszem organizują zabawę w chowanego. Do wspólnej gry przyłączają się przyjaciele. Podczas jej trwania Żużu gubi swoją literkową kuleczkę.