Do Misia i Margolci dołączają nowi przyjaciele - żuczek Żużu, wiewiór Wiktor, pajęczyca Talentula i muszka Bzyk. Pod nieobecność wnuków, zabawkami opiekuje się dziadek Eugeniusz. Mężczyzna często pomaga maskotkom i tłumaczy im, jak funkcjonuje świat.Do pracowni Talentuli wbiega przerażony Żużu. Coś pojawiło się w nocy na ścianie, a z szopy wydobywa się przeraźliwy ryk. Prawdopodobnie w ogrodzie czai się potwór. Koniecznie trzeba wyjaśnić tę sprawę. Podobno do walki z tajemniczym stworzeniem stanął sam Eugeniusz. Wszyscy przyjaciele organizują akcję ratunkową.