Hrabe Teleke z Tölökö, doprovázený verným sluhou Ignácem, narazí na stopu po své zmizelé milence - operní pevkyni Salse. Vypadá to, ze ji ve zríceninách Čertího hradu skrývá podlý baron Gorc z Gorců, který ke svým zlocinným zámerům vyuzívá epochální vynálezy síleného vedce Orfanika...