Ciąg dalszy przygód ekipy agenta Callena (Chris O'Donnell) specjalizującej się w tajnych misjach. W pierwszym odcinku Callen i Sam znajdują się w pułapce - są uwięzieni w opanowanej przez terrorystów łodzi podwodnej. Tymczasem Na relację łączącą Kensi i Deeksa wpływa powrót agentki Talii. Między nią a Kensi nie układa się najlepiej. Wkrótce jednak agentka NCIS zostaje wysłana do Afganistanu.Callen i Sam są osłupiali, gdy ich stary znajomy - którego uważali za zamordowanego - niespodziewanie pojawia się i prosi o pomoc. W tle śledztwa przewija się kwestia amerykańskich sankcji ekonomicznych wobec Rosji.