Kulisy funkcjonowania międzynarodowego lotnisko w Limie. Największy port w Peru to jeden z najważniejszych węzłów przesiadkowych w Ameryce Łacińskiej. Agenci antynarkotykowi każdego dnia zmagają się z przemytnikami szmuglującymi kokainę na wiele różnych sposobów. Nie tylko połykają kapsułki, ale też nasączają ubrania zakazaną substancją czy przewożą walizki z podwójnym dnem. Trzeba mieć się na baczności, aby pokrzyżować plany przestępców.Na lotnisku pojawia się niepozorny obywatel Hiszpanii. Agenci w jego bagażu znajdują 10 kilogramów kokainy. Inny podróżny ma w żołądku 38 kapsułek z płynnym narkotykiem. Wątpliwości służb wzbudza także ładunek sproszkowanego korzenia maki.