Naród Ognia próbuje przejąć panowanie nad światem. Opór stawiają mu pozostałe ziemskie nacje: Plemiona Wody, Królestwo Ziemi oraz Nomadowie Powietrza.Wojownicy walczą z Long Fengiem. Chcą uświadomić Królowi Ziemi, jak głęboko sięga spisek w mieście, którym ten włada. Ciężko chory Zuko ma wizje senne, w których przeżywa duchowy kryzys.