Animowane filmowe opowieści oparte na znanych baśniowych motywach i legendach.Bracia: Zeflik, Hanys i Francik wyruszają w świat w poszukiwaniu szczęścia. Na rozstaju dróg postanawiają, że każdy z nich ruszy w swoją stronę. Obiecują sobie, że za rok spotkają się, by podzielić się swoimi wrażeniami. Zeflik wędrując przez las ratuje od zguby wilka i niedźwiedzia, na których rozbójnik Hałaburda zastawia pułapki. Nowi przyjaciele wyruszają z nim w dalszą drogę. Nocą spotykają Babuleńkę, która daje Zeflikowi magiczny kij. Wkrótce cała trójka dociera do miasta, w którym sieje grozę okrutny smok. Zeflik postanawia rozprawić się z potworem. Bohaterowi udaje się wygrać. Niestety, rozbójnik Hałaburda sobie przypisuje zwycięstwo.