Filmowcy odwiedzają mało znane, dzikie tereny Szkocji. Obserwują życie i zwyczaje miejscowych gatunków zwierząt w ciągu czterech kolejnych pór roku.Wraz z wiosną przychodzą dłuższe dni i cieplejsza pogoda. W całej Szkocji trwa sezon godowy. Widzowie zaobserwują zające bielaki, ćmy z rodziny prawicowatych i największe na świecie głuszce.