Kolejne perypetie załogi żyjącej w XXXI wieku. Ekipa Planet Express wkracza do dwuwymiarowego świata. Fry i Leela poznają się z nieco innej strony. Bender zostaje strażakiem-piromanem, a Profesor przeprowadza ryzykowne eksperymenty na strukturze czasu.Do Ziemi zbliża się statek obcych. Załoga wkracza do świata snów Fry'a, by dowiedzieć się, co może oznaczać pojawienie się tajemniczej melodii.