Późne lato 1420 roku. Mijają trzy miesiące od śmierci Elżbiety. Władysław, Świdrygiełło i Jan Hińcza jadą do Wilna. Po drodze spotykają siostry Holszańskie. Niebawem Jagiełło zaczyna snuć plany na przyszłość. Pragnie ożenić się z jedną z poznanych księżniczek - Sonką (Maria Pawłowska). Na Wawel przybywa siedmioletni narzeczony Jadwigi - Fryderyk Hohenzollern (Mikołaj Wachowski). Czesi proponują Władysławowi koronę, a relacje z Krzyżakami wciąż są napięte.Lato 1424. Henryk Czech stawia Jagielle horoskop i przepowiada mu trójkę potomstwa. Na Wawel dochodzą wieści o Zygmuncie Korybutowiczu, który samowolnie zebrał wojska i wyruszył w kierunku Pragi. W karczmie liczą zebrane fundusze. Okazuje się, że jest ich za mało, aby opłacić zeznania Dobka z Bagna, które potwierdzą szlachectwo Bdzigosta. Hynek kradnie marcepan z królewskiej kuchni, licząc na to, że wystarczy pieniędzy na opłacenie Dobka. Chciwy krewniak składa odpowiednie zeznanie, a Bdzigost zostaje uwolniony. Strasz próbuje podać Zofii zioła poronne, ale czujna Awdokia coś zauważa. Niedoszły zamachowiec sam je wypija miksturę.