Ray Donovan (Liev Schreiber) rozwiązuje najbardziej skomplikowane zlecenia. Uświadamia sobie, że musi więcej czasu spędzać ze swoją rodziną. Nie okaże się to łatwe. Nowojorski policjant za wszelką cenę próbuje poznać prawdę. Ray jest rozdarty pomiędzy pracą a życiem osobistym.Mickey wreszcie dociera do prawdy o napadzie z 1977 roku. Ray wraca wspomnieniami do swojego dzieciństwa i choroby matki. Rozpamiętuje też wydarzenia dotyczące Jima Sullivana.