Ray Donovan (Liev Schreiber) rozwiązuje najbardziej skomplikowane zlecenia. Uświadamia sobie, że musi więcej czasu spędzać ze swoją rodziną. Nie okaże się to łatwe. Nowojorski policjant za wszelką cenę próbuje poznać prawdę. Ray jest rozdarty pomiędzy pracą a życiem osobistym.Gary O'Malley zamierza własnoręcznie wymierzyć sprawiedliwość i zemścić się na Sullivanie. Ray opowiada Molly o tym, jak po raz pierwszy spotkał jej ojca. Daryll bierze sprawy w swoje ręce. Dzwoni do Jasmine i zaskakuje ją swoim planem.