Bo (Anna Silk) to sukkub, czyli zły demon przybierający postać kobiety. Została ona wychowana przez ludzi i przez wiele lat była przekonana, że jest normalną dziewczyną. Pewnego dnia, powodowana nieznanym instynktem, zabiła swojego chłopaka. Teraz wyrusza w podróż, w trakcie której zamierza zgłębić tajemnice swojej przeszłości. Pomóc jej w tym mają wierna towarzyszka, Kenzi (Ksenia Solo), i detektyw Dyson (Kris Holden-Ried).W niejasnych okolicznościach znika ciało zmarłego baletmistrza. W związku z tą sprawą do Tricka zwraca się o pomoc jego przyjaciel. Zagadkę tę próbują równocześnie rozwiązać Bo i Dyson. Dzięki naukowej ekspertyzie Lauren, udaje im się odnaleźć zmarłego pod postacią przedziwnej figury.