Bo (Anna Silk) to sukkub, czyli zły demon przybierający postać kobiety. Została ona wychowana przez ludzi i przez wiele lat była przekonana, że jest normalną dziewczyną. Pewnego dnia, powodowana nieznanym instynktem, zabiła swojego chłopaka. Teraz wyrusza w podróż, w trakcie której zamierza zgłębić tajemnice swojej przeszłości. Pomóc jej w tym mają wierna towarzyszka, Kenzi (Ksenia Solo), i detektyw Dyson (Kris Holden-Ried).Kenzi upija się, po czym przywołuje czarownicę, aby ta przeklęła Dysona za to, że złamał serce Bo. Gdy Kenzi odzyskuje świadomość, stara się pomóc przyjaciółce zdjąć klątwę z chłopaka, który nagle stał się wrogiem numer jeden każdej kobiety.