W dzielnicy slumsów na obrzeżach Madrytu, gdzie od ponad roku nie ma prądu, dorastają zaprzyjaźnieni Tonino (Antonio Fernandez Gabarre) i Nasser (Nasser Rokni). Pomimo ciemności chłopcy spędzają razem dużo czasu na zabawach. Ciosem dla pierwszego z nich jest wiadomość, że jego najlepszy kolega wyjeżdża z rodziną do Francji.