Lata 80. XX w. Agent FBI Will Graham przed kilkoma laty stanął oko w oko z demonicznym psychiatrą Hannibalem Lecterem i doprowadził do jego aresztowania. Spotkanie zostawiło trwały ślad w psychice funkcjonariusza. Zaangażował on się w śledztwo tak bardzo, że zaczął myśleć jak perwersyjny Lecter i widzieć świat jego oczami. By odzyskać równowagę psychiczną, postanowił odciąć się od pracy w FBI. Pewnego dnia Jack Crawford, były szef Grahama, prosi go o pomoc w wyjaśnieniu zagadki zbiorowych morderstw, które są popełniane w czasie pełni księżyca. Okazuje się, że niedościgłym ideałem dla zabójcy jest Lecter, do którego pisze on pełne uwielbienia listy. By położyć kres zbrodniom, Will musi znów spotkać się z Hannibalem.