Historia słynnych Hybryd widziana oczami artystów związanych z klubem. Pierwsze lata działalności klubu wspominają m.in. Jan Pietrzak, Wojciech Młynarski i Józef Waczków. Ilustracją do filmu są bogate materiały z archiwum TVP. W Hybrydach grano w brydża i bilard, dyskutowano, przede wszystkim jednak od samego początku królował w nich jazz.