Do miasteczka na południu USA przybywa Adam Cramer (William Shatner). Uważający się za reformatora społecznego mężczyzna stara się nie dopuścić do tego, by biali wyrazili zgodę na integrację rasową i pozwolili czarnoskórym dzieciom uczęszczać do tej samej szkoły, w której uczą się ich pociechy. Udaje mu się podburzyć mieszkańców miasta. Myśli, że panuje nad sytuacją, jednak człowiek, z którym się zaprzyjaźnił, a następnie zerwał znajomość, jest przekonany, że się myli. Ciemnoskóry pastor oraz wydawca gazety dla białych zaczynają odczuwać coraz większy gniew. Pewne wydarzenie sprawia, że Adam Cramer odkrywa, że nie ma już nad niczym kontroli.