Lata 60. XIX wieku. Angielska nauczycielka Anna Leonowens (Deborah Kerr) przybywa do Syjamu. Zostaje guwernantką licznych dzieci króla Mongkuta (Yul Brynner). Konfrontuje swój światopogląd z autokratyzmem władcy. Z czasem jednak zaczyna dostrzegać starania króla próbującego zreformować zacofany kraj. Obdarza mężczyznę uczuciem. Tymczasem Tuptim (Rita Moreno), jedna z jego żon, wdaje się w romans z członkiem straży dworskiej. Nagrodzona pięcioma Oscarami muzyczna adaptacja książki Margaret Landon. Złotą statuetkę otrzymał między innymi pierwszoplanowy Yul Brynner.