Pan Tomasz (Piotr Krukowski) jedzie na wakacje wraz ze znajomą (Joanna Jędryka) i jej synkiem Piotrusiem (Jaś Strumiłło). W malowniczej górskiej wiosce chłopiec słyszy rozmowę dwóch osób, które jego zdaniem planują morderstwo. Zagadka się wyjaśnia, kiedy podsłuchanym mężczyzną okazuje się pan Arizona, autor powieści kryminalnych. Podróżni spotykają też włoską ekipą filmową. Szybko zaprzyjaźniają się z jej członkami. Nieoczekiwanie znika odtwórczyni głównej roli, piękna Diana Denver (Ewa Skibińska). Pan Arizona podejrzewa, że jest to chwyt reklamowy. Pan Samochodzik rozpoczyna poszukiwania i wkrótce wpada na trop zaginionej. Pomaga mu w tym grupa motolotniarzy. Okazuje się, że prawdziwym powodem całego zamieszania są skrzynie z cennymi dziełami sztuki, które miały być wywiezione za granicę. Film oparty na książce Zbigniewa Nienackiego.