Rok 1588. Lope de Vega (Alberto Ammann) wraca do rodzinnego Madrytu po kilkuletniej służbie na okrętach Wielkiej Armady i bitwach z Anglikami. Ubogi, lecz ambitny młodzieniec odkrywa w sobie talent pisarski. Niebawem kontaktuje się z czołowym impresariem teatralnym w mieście, Jerónimo Velázquezem (Juan Diego). Dzięki pomocy mentora zaczyna odnosić pierwsze sukcesy jako poeta i dramaturg. Przy okazji nawiązuje romans z córką Velázqueza, Eleną (Pilar López de Ayala). Jakiś czas później młody literat spotyka ponownie swą piękną przyjaciółkę z dzieciństwa Isabel (Leonor Watling) i przekonuje się, że to ona jest jego jedyną prawdziwą miłością. Niestety, kobieta jest już zaręczona z pewnym arystokratą. Ten zaś prosi de Vegę o przysługę - napisanie wierszy miłosnych, które mógłby podarować narzeczonej jako własne... Opowieść o barwnym życiu jednego z najwybitniejszych pisarzy epoki baroku, Lope de Vegi.