Doktor Bernard Adrian (Boris Karloff) to życzliwy, trochę ekscentryczny naukowiec. Mężczyzna stara się pomóc młodej kobiecie, która choruje na polio. W tym celu zamierza stworzyć eksperymentalną surowicę. Aby preparat leczniczy mógł powstać, badacz musi pobrać płyn mózgowo-rdzeniowy od człowieka. Tymczasem z cyrku ucieka agresywna małpa, która terroryzuje mieszkańców miasta. Niebawem dochodzi do tragedii.