II wojna światowa. Po jednym z występów tancerze Kitty McNeil (Betty Hutton) i Donald Elwood (Fred Astaire), którzy zapewniają rozrywkę alianckim żołnierzom, wdają się w kłótnię, która kończy ich współpracę. Kitty nie może wybaczyć partnerowi, że oznajmił publicznie, że mają się pobrać, choć ona jest już mężatką. Ich drogi krzyżują się wiele lat później, w Nowym Jorku. Donald jest maklerem, dorabiającym jako tancerz w nocnym klubie, Kitty zaś wdową z synkiem, która nigdy nie zapomniała o życiu na scenie.