Trwa druga wojna światowa. Leżące w Chinach miasto Chongqing jest intensywnie bombardowane przez japońską armię. Inwazję wroga mają odeprzeć młodzi i ambitni piloci, w tym An Minxun (Seung-heon Song), Cheng Ting (William Chan) i Lei Tao (Nicholas Tse). Eskadrę, do której należą, szkoli bezkompromisowy amerykański pułkownik Jack Johnson (Bruce Willis). Tymczasem były pilot Xue Gangtou (Ye Liu) uczestniczy w tajnej akcji, której celem jest wykorzystanie w walce urządzenia dekodującego. Jego użycie może odwrócić losy wojny. Chińska superprodukcja, zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Jej realizacja przebiegała w cieniu skandalu finansowego, związanego m.in. z defraudacją funduszy.