Nad polskim morzem w ukrytym ośrodku wojskowym przeprowadzany jest nieoczywisty eksperyment. Naukowcy pod nadzorem weterynarki Gai (Edyta Torhan) zamieniają przestępców w zwierzęta, ponieważ fauna wymiera. Wkrótce do laboratorium trafia dziewczyna (Alex Freiheit), która jest niewinna. Janek (Daniel Namiotko), syn Gai, jest nią zafascynowany. Postanawia pomóc jej w ucieczce.