Nowy Jork, lata 60. XX w. Pochodzący z rodziny włoskich emigrantów 9-letni Calogero Anello (Francis Capra) godzinami przesiaduje na schodach swego domu, obserwując Sonny'ego (Chazz Palminteri), szefa miejscowej mafii. Pewnego dnia chłopak jest świadkiem morderstwa. Wiedząc, że sprawcą zbrodni jest znajomy mafioso, nie zdradza prawdy policji. Wdzięczny Sonny stopniowo wprowadza chłopaka w swoje podejrzane interesy. Zafascynowany nastolatek (Lillo Brancato) nie przejmuje się przestrogami ojca, Lorenza (Robert De Niro), uczciwego kierowcy autobusu. Pewnego dnia zaczyna jednak rozumieć, że lekceważony przez niego rodzic miał rację. Autorem scenariusza jest Chazz Palminteri, który zagrał w filmie gangstera Sonny'ego. Napisał go na podstawie własnego monodramu, który odnosił sukcesy w Los Angeles. Zainspirowany tym przedstawieniem Robert De Niro uczynił z niego materiał na swój reżyserski debiut filmowy.