W posiadłości Billa Chapmana (Michael Degen) zjawia się niespodziewany gość: Dorothy Mellows (Nicole Heesters), kuzynka jego zmarłej żony. Po 33 latach wraca z Kanady, gdzie zrobiła karierę jako handlarz sztuki, a jej powrót budzi w mężczyźnie niepewność i zmusza do rozmowy o przeszłości. Dorothy towarzyszy syn Richard (Johannes Brandrup), który od razu zakochuje się w weterynarz Jane Burn (Sonsee Neu). Ona jest w związku z rzeźbiarzem Stevenem Skyem (Francis Fulton-Smith), ale odwzajemnia to uczucie. Zazdrosny artysta i matka jego wybranki, Mary (Doris Kunstmann), widzą w Richardzie zagrożenie. Rywal odkrywa mroczny sekret Stevena, a gdy go ujawnia, ten postanawia pozbyć się konkurenta.