Tuluza. Kapitan Sara Bellaiche (Sofia Essaidi) prowadzi dochodzenie dotyczące przemytu narkotyków. Jej śledztwo ma związek ze śmiercią dwóch nastolatków, których sprawą zajmuje się Richard Cross (Assaad Bouab) z paryskiego wydziału kryminalnego. Mający odmienne metody działania detektywi zmuszeni są podjąć współpracę, by schwytać mordercę i powstrzymać przemytników.