Matt Masters (John Wayne) jest właścicielem cyrku. Przed laty miał romans z artystką cyrkową Lili Alfredo (Rita Hayworth). Mąż kobiety, nie mogąc pogodzić się ze zdradą żony, popełnił samobójstwo. Po tej tragedii artystka zniknęła bez śladu. Jej osieroconą córkę Toni (Claudia Cardinale) przygarnął Masters i wychowywał jak własne dziecko. Po czternastu latach od tych dramatycznych wydarzeń Matt postanawia wyruszyć na wielkie tournée po Europie, aby ratować podupadający finansowo cyrk. Ma również nadzieję, że na Starym Kontynencie uda mu się odnaleźć swoją ukochaną Lili.