Virginio (José Calcina) i Sisa (Luisa Quispe) to starsza para z plemienia Keczua zamieszkająca wyżyny Boliwii. Od lat prowadzą one spokojne życie. Kobieta dba o dom i wraz z innymi kobietami przemierza daleką drogą po bezcenną wodę. Z kolei mężczyzna zajmuje się stadem lam. Zmiana klimatu sprawia, że susza zaczyna się przedłużać. Choć Virginio i Sisa przyzwyczajeni są do swojego pasterskiego życia, muszą poważnie rozważyć przeprowadzkę do rodziny do miasta. Wkrótce odwiedza ich wnuk Clever (Santos Choque).