Lata 30. XX wieku, kontrolowany przez Japończyków Szanghaj. Chen Zhen (Bruce Lee), adept kung-fu, po długiej nieobecności przybywa do miasta, by odwiedzić szkołę, w której opanował sztuki walki. Dowiaduje się, że placówka została zlikwidowana, a prowadzący ją sędziwy mistrz zamordowany. Chen odkrywa, że za zbrodnią stoją panoszący się w Szanghaju Japończycy. Prawo jest jednak bezsilne, ponieważ wszyscy boją się potężnych cudzoziemców. Jedynym wyjątkiem jest Chen, który poprzysięga krwawą zemstę.