Trzej brytyjscy tajni agenci giną w niejasnych okolicznościach. Sprawę ma wyjaśnić ich kolega po fachu, James Bond (Roger Moore). Jedzie do Nowego Jorku, gdzie próbuje spotkać się z Mr Bigiem (Yaphet Kotto), wpływowym bossem kontrolującym rynek handlu heroiną. Niestety, gangster nie chce rozmawiać ze szpiegiem i nasyła na niego swoich ludzi. Bondowi pomaga wróżka Solitaire (Jane Seymour). Agent 007 wychodzi w opresji i przybywa na karaibską wyspę, by dotrzeć do pilnie strzeżonej rezydencji doktora Kanangi (Yaphet Kotto), o którym wiadomo tylko tyle, że utrzymuje bliskie kontakty z Mr Bigiem. Agentka CIA Rosie Carver (Gloria Hendry) podpowiada Jamesowi, jak się dostać do posiadłości. W roli Bonda zadebiutował Roger Moore. Aktor kojarzony dotąd z serialem "Święty" wniósł do serii o agencie 007 ironię i sprawił, że James stał się wielbicielem nowoczesnych gadżetów. Widzowie pokochali nowego Bonda, a Akademia wyróżniła film nominacją do Oscara.