Irgendwo in einem Zipfel des einst so mächtigen Türkischen Reiches hat der Schut, ein großer und berüchtigter Bandenführer, ein regelrechtes Terrorregime errichtet. Unter seiner unberechenbaren Willkür und seinem Streben nach Macht, Geld und Ruhm leidet beinahe der gesamte Balkan. Der tapfere und aufrechte Kara Ben Nemsi und sein nicht minder tapferer, aber ironisch-witziger und treuer Begleiter Hadschi Halef Omar haben sich auf die Spur des Unholdes begeben. Auf ihrem abenteuerlichen Ritt durch die engen Schluchten des Balkan wollen sie den Schut stellen und seinem Regiment ein Ende bereiten. Auf ihrer Reise gelangen sie zum Anwesen eines Mannes namens Osko, dessen Tochter Tschita jüngst von den Häschern des Schut entführt wurde. Ehrensache, dass Kara und Hadschi dem Manne und seinem Schwiegersohn Omar versprechen, die liebreizende Tschita zu befreien. Zu viert machen sie sich auf den Weg, als sie in einen Hinterhalt des Schut geraten. Doch natürlich gelingt es Kara und seinem Wunderhengst Rih, seine Weggefährten vor dem Absturz in die tiefe Schlucht zu bewahren. Im weiteren Verlauf der Reise schließen sich noch weitere Menschen Kara und seinen Freunden an, die immer noch nach dem Schut suchen. Unterdessen wird Tschita von dem reichen Kaufmann Nirwan aus der Gewalt der Schut-Häscher befreit und in sein prächtiges Haus gebracht. Doch ist Nirwan tatsächlich der reiche Kaufmann, der er zu sein vorgibt - oder handelt es sich bei ihm in Wirklichkeit um den Schut? Und wird es Kara Ben Nemsi und seinen Getreuen gelingen, den Schut zu entlarven und Tschita zu befreien? Furchtlos trotzen Kara und die Seinen allen Gefahren - und so mancher Schut-Bandit macht dabei die Bekanntschaft von Kara Ben Nemsis gnadenloser Faust, die - so Hadschi - jeden Stier zu Boden gehen lässt...