C'est la perle des Alpes, le Nice du Tyrol, un lieu mythique de l'aristocratie austro-hongroise : la cité thermale de Merano, deuxieme ville de la province, est devenue populaire aupres de la noblesse grâce a l'impératrice Sissi, avant d'attirer de nombreux artistes. Située dans une cuvette, elle bénéficie d'un climat doux et abrite des jardins parmi les plus beaux d'Italie. Avec ses bâtiments Art nouveau, il y regne encore une atmosphere Belle Époque. Non loin de la se situe le village d'Avelengo (Hafling en allemand, qui a donné son nom a une race de chevaux, le Haflinger). Cet épisode part a la rencontre d'une famille d'agriculteurs dont la ferme n'est accessible que par téléphérique, d'un fabricant de cloches de vaches, d'un compositeur de musique populaire et d'un dessinateur de BD qui s'est intéressé au héros local du nationalisme pantyrolien, Andreas Hofer.