Wyposażeni w najnowsze zdobycze technologii agenci Biura Projektów Specjalnych w Los Angeles działają pod przykrywką, by rozwiązywać trudne i często szokujące sprawy. Są gotowi ryzykować własne życie w celu złapania przestępców.Znaleziono zapis z monitoringu, na którym uchwycono rodzinę Sama. Mężczyzna leci razem z Callenem do Afryki, by ustalić, kto jest za to odpowiedzialny i jaki cel mu przyświeca. Rodzina Sama zostaje przeniesiona z domu do bezpiecznej kryjówki.