Córka króla bajek Arabela (Miroslava Šafránková) i jej mąż Petr (Vladimír Dlouhý) wiodą spokojne i szczęśliwe życie. Księżniczka spodziewa się bliźniąt. Jednak ich dawny wróg, czarownik Rumburak (Jiří Lábus), nie daje za wygraną. Zła wiedźma przepowiada mu, że może on przejąć władzę nie tylko w Królestwie Baśni, ale także w świecie ludzi. Czarodziej robi wszystko, by jej wróżba ziściła się. Zamienia szwagra Arabeli, męża jej siostry Xeni (Dagmar Patrasová) w wiatr, by móc poślubić jego małżonkę i zyskać prawa do tronu.Do Krainy Ludzi przybywa ukochana Rumburaka, Roxana, przynosząc ze sobą magiczne pachnidło. Znajduje schronienie u Czarownicy, sąsiadki Majerów. Ponieważ Petr i Arabela są bardzo zajęci pracą, bliźniakami opiekuje się mieszkający po sąsiedzku strażnik z muzeum, dobry przyjaciel rodziny. Tymczasem Honza i Marzenka nadal chcą pomóc odczarować dzieci Petra. W tym celu bardzo potrzebują zaczarowanego płaszcza Roxany, aby dostać się do Królestwa Baśni i zdjąć zły czar z bliźniaków. Król Hiacynt zostaje wylosowany jako kolejna ofiara złego olbrzyma. Jego życie jest w wielkim niebezpieczeństwie.