Córka króla bajek Arabela (Miroslava Šafránková) i jej mąż Petr (Vladimír Dlouhý) wiodą spokojne i szczęśliwe życie. Księżniczka spodziewa się bliźniąt. Jednak ich dawny wróg, czarownik Rumburak (Jiří Lábus), nie daje za wygraną. Zła wiedźma przepowiada mu, że może on przejąć władzę nie tylko w Królestwie Baśni, ale także w świecie ludzi. Czarodziej robi wszystko, by jej wróżba ziściła się. Zamienia szwagra Arabeli, męża jej siostry Xeni (Dagmar Patrasová) w wiatr, by móc poślubić jego małżonkę i zyskać prawa do tronu.Honza potrzebuje materiałów do pracy semestralnej. Aby je zdobyć, razem z Marzenką przybywa do Królestwa Baśni. Żadne z nich nie wie, że rządzi w nim olbrzym. Fantomas pożycza królewskiej parze specjalny aparat, mający chronić baśniowy świat. W noc poprzedzającą akcję Rumburak kradnie urządzenie. Z pomocą Czarownicy wprowadza w życie plan zaszkodzenia Arabeli.