Naród Ognia próbuje przejąć panowanie nad światem. Opór stawiają mu pozostałe ziemskie nacje: Plemiona Wody, Królestwo Ziemi oraz Nomadowie Powietrza.Zuko podróżuje bez towarzystwa wuja. Przybywa do Królestwa Ziemi, gdzie zaprzyjaźnia się z dwoma chłopcami. Nawiedzają go niemiłe wspomnienia z dzieciństwa.