Kyra (Kimie Tsukakoshi) to nastolatka posiadająca magiczne zdolności. W obliczu zagrożenia musi zjednoczyć ludzi, elfów i wróżki.Maxwell zwraca się do Apinyi z prośbą o pomoc w zrozumieniu związku Kyry z Kluczami. By zwiększyć swoje szanse na przyjęcie do Wydziału Magicznych Interwencji, Imogen próbuje nauczyć się wróżkowej magii.