Dalsze perypetie uczniów i trenerów. W szkole karate pojawia się Terry Silver (Thomas Ian Griffith), założyciel dojo Cobra Kai. Jego przybycie wywołuje spore zamieszanie w życiu Daniela (Ralph Macchio) i Johnny'ego (William Zabka). Serial jest współczesną kontynuacją filmów ,,Karate Kid".Komisja wprowadza istotne zmiany w regulaminie nadchodzącego turnieju karate. Inne zasady są przeznaczone dla chłopców i dziewczyn. Johnny jest zmuszony do znalezienia nowej uczennicy, która dołączy do Orłów. Wspiera go Miguel. Szybko orientują się, że dziewczyny nie marzą o karate. W tym czasie Tory ma znowu problemy rodzinne, a o pomoc musi poprosić rodzinę LaRusso. Amanda wciąż nie otrząsnęła się z traumy, jaką był jej atak na córkę w ich domu. Decyduje jednak dać dziewczynie szansę na lepsze życie. Wszystko zależy od Samanthy. Czy zgodzi się na powrót swojej prześladowczyni, Tory do szkoły? Po szlachetnym geście żony Daniel odwiedza Robby'ego w pracy i namawia go na powrót do dojo Miyagi-Do. Wszystko wskazuje na to, że za sprawą "złego ducha" Terry'ego na porozumienie jest już za późno.