John (Andrew Lincoln) przechodzi życiowy kryzys. Ucieczką od problemów i nadzieją na nowy start ma być przeprowadzka z Londynu do sielskiej szkockiej miejscowości Coldwater. John liczy, że wraz z żoną Fioną (Indira Varma) i dziećmi znajdą tu upragniony spokój. Ich uwagę od razu przykuwa nowy sąsiad, Tommy (Ewen Bremner), charyzmatyczny mąż miejscowej pastor Rebeki (Eve Myles) i zarazem lider lokalnej społeczności. Fiona od początku mu nie ufa, ale John jest nim zafascynowany. Nieświadomy zagrożenia niebawem poznaje jego mroczne sekrety...Fiona zastanawia się nad swoim małżeństwem. Jej mąż natomiast czuje, że jest gotowy ponieść konsekwencje swoich czynów. Wszyscy są poruszeni kolejną śmiercią w miasteczku. Podejrzenia padają właśnie na Johna. Spotkanie modlitewne zostaje zakłócone przez grupę zamaskowanych napastników. Na jaw wychodzą nowe dowody, które uświadamiają Johnowi i Fionie, kim jest Tommy.