Druga seria perypetii niecodziennego duetu: Raymonda "Reda" Reddingtona oraz agentki FBI Elizabeth Keen. Red wciąż ukrywa się przed ścigającym go nemezis. Tymczasem na horyzoncie pojawia się nowe zagrożenie - genialna analityk Lord Baltimore. Okazuje się, że Red ma więcej wrogów, niż mógłby przypuszczać.Ekipa namierza grupę ekoterrorystów poszukujących śmiercionośnej broni. W tym czasie Liz zamierza pozbyć się swojego "stróża", a Red dokonuje manipulacji, aby wytropić pewną szczególną osobę.