Druga seria perypetii niecodziennego duetu: Raymonda "Reda" Reddingtona oraz agentki FBI Elizabeth Keen. Red wciąż ukrywa się przed ścigającym go nemezis. Tymczasem na horyzoncie pojawia się nowe zagrożenie - genialna analityk Lord Baltimore. Okazuje się, że Red ma więcej wrogów, niż mógłby przypuszczać.Gdy kilku nieszkodliwych obywateli zostaje zabitych, Red daje Liz cynk, że cała sytuacja może być powiązana z tajemniczym, socjopsychologicznym eksperymentem. Próbuje też przekonać Naomi i jej męża do pewnej propozycji.