Niedaleka przyszłość. Po opracowaniu sposobu produkcji sztucznej krwi, wampiry stają się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Ich najważniejsi przedstawiciele zamieszkują zapomniane miasteczko w Luizjanie, gdzie mieszka niepozorna kelnerka o imieniu Sookie. Dziewczyna jest właśnie zrozpaczona po tajemniczym zniknięciu Billa. Postanawia za wszelką cenę go odnaleźć. Zwraca się o pomoc do Erica. Okazuje się, że za porwanie Billa odpowiedzialny jest bardzo wpływowy wampir, na którego usługach są wilkołaki.Erik oglądając pamiątkę z przeszłości, przypomina sobie o swoim dawnym życiu i chęci zemsty. Tajemnicza Crystal coraz bardziej fascynuje Jasona. Franklin składa pewną propozycję Tarze. Ta jednak zastanawia się, czy ją przyjąć. Sookie i Alcide nie potrafią poradzić sobie z pomocnikiem Russella. Idą po radę do przywódcy wilkołaków.