Drugi sezon przygód okrutnego mordercy. Will Graham, oskarżony o przestępstwa popełnione przez Hannibala, zostaje zamknięty w ośrodku dla umysłowo chorych. Wciąż jednak próbuje udowodnić swoją niewinność. Tymczasem Jack Crawford musi ustalić, czy Will naprawdę mógł zabijać z zimną krwią. Zwraca się o pomoc do Hannibala, który towarzyszy mu podczas śledztw.Na łące zostaje znalezione ciało, którego głowę zmieniono w pszczeli ul. Beverly Katz kontynuuje poszukiwania zabójcy i potajemnie konsultuje się z Willem. Ten postanawia udowodnić, że prawdziwym mordercą z Chesapeake jest Hannibal.