Drugi sezon przygód okrutnego mordercy. Will Graham, oskarżony o przestępstwa popełnione przez Hannibala, zostaje zamknięty w ośrodku dla umysłowo chorych. Wciąż jednak próbuje udowodnić swoją niewinność. Tymczasem Jack Crawford musi ustalić, czy Will naprawdę mógł zabijać z zimną krwią. Zwraca się o pomoc do Hannibala, który towarzyszy mu podczas śledztw.Rozpoczyna się sprawa sądowa Willa. W zaistniałej sytuacji bliscy mężczyzny stają przed koniecznością opowiedzenia się po jednej ze stron. Tymczasem urzędnik sądowy pada ofiarą morderstwa dokonanego przez naśladowcę skazanego zabójcy.